Ön Muhasebe
Teklif Hazırlama Programı Ne Kazandırır?
Tekliften sipariş ve faturaya geçiş neden kopuk olmamalı? Teklif hazırlama ve takip için pratik çerçeve.
Teklif hazırlama; müşteriye ürün, fiyat, miktar ve koşulları yazılı iletmektir. Teklif kabul edilince sipariş ve faturaya dönüşmesi kopuk olursa aynı bilgilerin yeniden girilmesi gerekir; fiyat sürümü, müşteri notu ve ürün kodu dağınık kalır.
İyi teklif sürecinde ne olur?
- Ürün / hizmet kalemleri net yazılır
- Cari kartla ilişkilendirilir
- Onay sonrası sipariş veya faturaya aktarılır
- Stok rezervi veya kontrol ihtiyacı varsa görünür
Excel veya Word teklifi neden yetersiz kalır?
Dosya tabanlı tekliflerde hangi sürümün müşteriye gittiği, hangi fiyatın geçerli olduğu ve kabul sonrası kimin siparişi açtığı belirsizleşir. Satış ekibi büyüdükçe aynı ürün için farklı fiyat listeleri oluşur. Teklifin işletme yazılımında tutulması; cari, ürün ve fiyatın tek kaynaktan gelmesini sağlar.
Tekliften satışa geçiş
Kabul edilen teklif, yeniden kalem girmeden sipariş veya satış faturasına taşınabilmelidir. Böylece teklifte yazılan miktar ve fiyat ile fatura satırları uyumlu kalır; stok ve cari hareketi aynı akışta devam eder.
Netİşletme’de
Teklif hazırlama Netİşletme ön muhasebe akışının parçasıdır. Müşteri ve ürün kartlarından teklif oluşturulur; geçmiş izlenir, kabul edilen kayıt satış sürecine aktarılır. Detay: Teklif hazırlama · Ön muhasebe.
